인도네시아 주식 시장 개황
최근 인도, 베트남, 인도네시아 등 아시아 국가들의 주식시장에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 코로나 팬데믹 이후 전 세계적으로 인플레이션 위기에 처해 있고 이에 따라 고금리 정책을 유지하고 있으며, 러시아와 우크라이나 전쟁으로 식량, 에너지, 원자재 가격이 불안정해지면서 시장 질서가 무너지고 있는 상황입니다. 미국, 러시아, 중국 등 거대 국가들의 경제 패권 전쟁으로 유럽, 중동, 남미, 아시아 등 전 세계가 영향을 받고 있는 실정입니다. 특히 우리나라는 열강들의 틈바구니에서 균형을 잡고 미래에 대한 통찰력을 바탕으로 현명한 외교전략이 절실한 형국이지만 여러 가지 경제 지표상 최악의 성적을 거두고 있는 현실입니다. 무역적자는 계속되고 있고, 전쟁 위기도 고조되고 있어 투자시장도 위축될 수밖에 없는 암담한 상황에서 앞으로 성장 가능성이 높은 나라에 투자의 눈길이 가는 것은 당연하고 자연스러운 일이 아닐까 생각됩니다. 2023년 1분기가 지나고 2분기에 접어 들은 이때, 인도네시아 주식 시장의 전체적인 개황 및 각 산업별 기업들을 소개드리겠습니다. 트레이딩(단타위주)을 하시는 분들보다는 긴 호흡으로 가치투자(장기투자)를 고려하시는 분들에게 적합한 정보가 되지 않을까 생각되며, 어디까지나 개인적인 의견을 바탕으로 포스팅되는 글인 만큼 각자 신중하게 생각하시고, 직접 더 많은 자료들을 확인하신 후 안전한 투자를 하시기 바랍니다.
인도네시아 증권거래소(IDX)와 인도네시아 은행(BI)의 데이터에 따르면 2023년 1월까지 인니 증권거래소에는 833개 기업이 상장되어 있습니다. 거래 시각은 인도네시아 시각으로 월~목 오전장 9~12시 오후장 1시30분~3시50분이며 금요일은 오전장은 9시~11시30분, 오후장은 2시~3시50분입니다.
1. 우량주(2022년도 당기순이익 기준)
1. BBRI는 국영은행으로 2022년도 법인 연말 정산 시 당기순이익 51.4조 루피아입니다.
2. BMRI는 국영은행으로 2022년도 법인 연말 정산 시 당기순이익 41.2조 루피아입니다.
3. BBCA는 상업은행으로 2022년도 법인 연말 정산 시 당기순이익 40.7조 루피아입니다.
4. ADRO는 자원 및 에너지 분야 업체로 2022년도 법인 연말 정산 시 당기순이익 38.1조 루피아입니다.
5. BAYAN은 석탄 채굴 분야 업체로 2022년도 법인 연말 정산 시 당기순이익 33.7조 루피아입니다.
6. ASII는 자동차, 자원, 중장비 분야 업체로 2022년도 법인 연말 정산 시 당기순이익 28.9조 루피아입니다.
7. UNTR은 광산 채굴, 중장비 대여, 자원 분야 업체로 2022년도 법인 연말 정산 시 당기순이익 21.0조 루피아입니다.
8. TLKM은 국영 통신업체로 2022년도 법인 연말 정산 시 당기순이익 20.8조 루피아입니다.
9. ITMG는 석탄 채굴 분야 업체로 2022년도 법인 연말 정산 시 당기순이익 18.8조 루피아입니다.
10. BBNI는 국영은행으로 2022년도 법인 연말 정산 시 당기순이익 18.3조 루피아입니다.
은행은 고금리 정책의 최대 수혜주가 되었으며, 석탄 가격 상승에 따른 수혜주들이 영업 성과가 좋게 나타났지만 에너지 대전환의 시기이므로 석탄 채굴과 관련한 기업이 지속 가능한 성장을 하기는 어려워 보이며 타 분야로의 진출 여부를 잘 관찰해야 할 것 같습니다.
2. 위험주(2022년도 당기순손실 기준)
1. GOTO는 온라인쇼핑몰과 물류배송 분야 업체로 2022년 법인 연말 정산 시 당기순손실 40.4조 루피아입니다.
2. BELI는 온라인 쇼핑몰과 소매 분야 업체로 2022년 법인 연말 정산 시 당기순손실 5.53조 루피아입니다.
3. LPKR은 금융 부동산 개발 분야 업체로 2022년 법인 연말 정산 시 당기순손실 2.33조 루피아입니다.
4. TPIA는 석유화학 및 플라스틱 분야 업체로 2022년 법인 연말 정산 시 당기순손실 2.32조 루피아입니다.
5. KINO는 화장품 및 미용 분야 업체로 2022년 법인 연말 정산 시 당기순손실 9502억 루피아입니다.
GOTO의 경우 상장한 지 얼마 되지 않은 기업으로 인도네시아 온라인 쇼핑몰 1위 TOKOPEDIA와 교통 및 배송 서비스 1위 업체인 GOJEK이 합병하여 만들어진 업체로 인도네시아의 아마존을 목표로 한 업체라 향후 추이를 잘 살펴보면 좋을 거 같습니다.
3. 대형주(시가 총액 순, 2023년 1월 11일 기준)
1. PT Bank Cental Asia Tbk (BBCA)는 인도네시아 시가총액 1위 업체로 시총 998조에 전체시장의 10.88%를 차지하고 있습니다.
2. PT Bayan Resources Tbk (BYAN)는 시총 2위로 688조에 점유율 7.51%를 차지하고 있습니다.
3. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI)는 665조에 점유율 7.25%를 차지하고 있습니다.
4. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI)는 429조에 점유율 4.67%를 차지하고 있습니다.
5. PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk (TLKM)은 379조에 점유율 4.14%를 차지하고 있습니다.
6. PT Astra International Tbk (ASII)는 216조에 점유율 2.35%를 차지하고 있습니다.
7. PT Chandra Asri Petrochemical Tb (TPIA)는 201조에 점유율 2.19%를 차지하고 있습니다.
8. PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR)는 179조에 점유율 1.95%를 차지하고 있습니다.
9. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI)는 161조에 점유율 1.76%를 차지하고 있습니다.
10. PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP)는 119조에 점유율 1.30%를 차지하고 있습니다.
4. 증권사 순위(2023년 4월 말 기준)
1. 거래빈도 기준
1) mirae asset sekuritas 미래에셋증권 인도네시아로 337,113 빈도수입니다.
2) valbury (pt.valbury asia futures)가 199,356 빈도수로 2위입니다.
3) ipot는 158,996 빈도수로 3위에 위치하고 있습니다.
4) mandiri sekuritas는 4위로 152,926 빈도수입니다.
5) ajaib (pt.ajaib sekuritas asia)은 138,663 빈도수로 5위에 위치해 있습니다.
2. 거래량 기준
1) mnc sekuritas가 34,772,592로 1위를 달리고 있습니다.
2) mirae asset sekuritas는 30,599,495로 2위에 위치하고 있습니다.
3) maybank sekuritas indonesia는 3위로 21,281,626 거래량을 보입니다.
4) mandiri sekuritas가 20,107,184의 거래량으로 4위를 차지하고 있습니다.
5) semesta indovest sekuritas는 17, 757,786로 5위에 위치하고 있습니다.
5. 주식 시작하기
인도네시아 주식에 직접 투자를 원하실 경우 인도네시아 현지 증권사를 통해 주식거래용 계좌를 개설하고, 기존 일반 계좌와 연동을 하셔야 합니다. 일반 계좌를 개설하기 위해서는 여권 또는 체류 비자가 있어야 가능하며 그 외 각 은행에서 별도로 요구하는 서류를 준비해 신청하시면 됩니다.(외국인도 가능) 인도네시아 증권 시장에서의 주식 매도나 매수 단위는 100주 단위입니다. 개별 주가가 낮기 때문에 주식 거래의 최소 단위를 100주로 정한 것입니다. 한국에서처럼 10주를 사거나 50주를 사거나 할 수 없다는 뜻입니다.
한국에서 인도네시아 주식에 투자를 원하실 경우 개별 투자 종목에 직접 투자는 불가능하며, 한국이나 미국 시장의 etf를 통해서만 투자가 가능합니다. 중. 장기적인 관점에서 볼 때 인도네시아 주가 지수 그래프는 우상향 할 것이라는 것에는 많은 전무가들이 같은 의견들을 가지고 있는 바 긴 호흡으로 배워가면 나쁘지 않은 결과를 기대할 수 있을 것이라 생각합니다.
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